oudste kinderen Jan des Bouvrie krijgen nog geen geld

De  rechtbank heeft onlangs uitspraak gedaan in de nalatenschap Jan des Bouvrie. De uitspraak is in lijn met het testament.

Hoe zat het ook alweer?
Vader Jan des Bouvrie heeft twee (oudste) kinderen uit een eerdere relatie. Nadat die relatie is beëindigd, heeft Jan zijn nieuwe liefde gevonden bij Monique. Monique en jan zijn getrouwd en hebben samen ook twee kinderen gekregen. Alle kinderen zijn meerderjarig.

Waar gaat het om?
In zijn testament heeft Jan zijn twee oudste kinderen onterfd. In plaats daarvan heeft Jan voor zijn kinderen legaten opgenomen. De omvang van de legaten is gelijk is aan de legitieme portie. Zoals in velen zaken gaat het ook hier om de berekening van die legitieme portie en dus om de hoogte van die legaten. Daarnaast speelt de vraag wanneer de legaten aan de oudste kinderen moeten worden uitgekeerd.

De oudste kinderen willen dat de weduwe en de twee jongste kinderen worden veroordeeld om de legaten nu al aan hen te betalen.

De rechtbank
De rechtbank wijst de vordering van de kinderen af. In het testament staat namelijk duidelijk dat de legaten pas hoeven te worden uitgekeerd als de weduwe is overleden. Duidelijk testament!

Maar de oudste kinderen zijn bang dat er bij het overlijden van de weduwe geen geld meer is. De weduwe is namelijk maar voor 1/100e deel erfgenaam (de jongste kinderen zijn erfgenaam voor de overige 99/100). De weduwe heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard.
Dat betekent dat schuldeisers van de nalatenschap, en dus ook de twee oudste kinderen, hun vordering niet kunnen verhalen op het privévermogen van de weduwe. De rechtbank vindt de vrees van de kinderen dat hun legaten bij het overlijden van de weduwe niet kunnen worden uitbetaald onterecht. De rechtbank stelt door uitleg van het testament vast dat Jan voor wat betreft de legaten van de oudste kinderen heeft willen aansluiten bij de wettelijke regeling over de legitieme portie. Die wettelijke regeling houdt kort gezegd in dat als in het testament staat dat de legitieme portie pas opeisbaar is bij het overlijden van de weduwe, de oudste kinderen hun vordering óók op haar hele privévermogen kunnen verhalen, ondanks het beneficiair aanvaarden.

Wat is de hoogte van de legitieme portie en dus de legaten
De oudste kinderen willen ook graag weten wat de precieze hoogte van hun legaten is.
Net als bij de vaststelling van een legitieme portie moet hiervoor eerst de omvang van de nalatenschap wordt vastgesteld. In de nalatenschap vallen onder andere de aandelen van de bv en de woning van Jan Des Bouvrie en zijn weduwe. Voor de waardering van de aandelen zal de rechtbank een deskundige benoemen. Daar is iedereen het mee eens. Voor de waardering van de woning sluit de rechtbank aan bij een taxatierapport dat de weduwe en de twee jongste kinderen hebben laten opstellen. De oudste kinderen waren het aanvankelijk niet eens met deze taxatie, maar zij hebben onvoldoende duidelijk gemaakt dat dat rapport niet klopt.

Conclusie:
Doordat de omvang van de nalatenschap nog niet duidelijk is, kan de rechtbank de hoogte van de legaten nog niet vaststellen. Wanneer de rechtbank dit wel kan, is nog niet bekend. Daarvoor moeten eerst de aandelen worden gewaardeerd.

Rechtbank Midden-Nederland, 31 januari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:354